Đất Xanh sắp phát hành 2,5 triệu trái phiếu chuyển đổi cho trái chủ với giá 19.983 đồng / cổ phiếu
Last Updated on January 16, 2023 by Dan Dan
Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa thông qua quyết định chuyển đổi 50 trái phiếu thành cổ phiếu, tương đương 50 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng / trái phiếu. Trái phiếu này được phát hành vào tháng 4 năm 2019.
Theo đó, với mỗi trái phiếu, trái chủ sẽ nhận được 50.042 cổ phiếu DXG với giá vốn là 19.983 đồng / cổ phiếu. Kết phiên 27/9, DXG giảm sàn ở mức 21.500 đồng / cổ phiếu, giảm hơn 23% trong hơn 1 tháng qua trong bối cảnh nhóm cổ phiếu bất động sản nói chung phản ứng mạnh trước áp lực tăng lãi suất trong 2 ngày qua. các phiên họp.
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi là hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ của DXG sẽ tăng thêm hơn 25 tỷ đồng sau khi kết thúc chuyển đổi.
Được biết, nhóm bất động sản (trong đó có DXG) đang gặp khó khăn kép khi lãi suất tăng cũng như thị trường trái phiếu thắt chặt theo Nghị định 65 bổ sung Nghị định 153.
Chưa kể, khoảng 120 nghìn tỷ trái phiếu sắp đáo hạn cũng là tâm điểm chú ý của các doanh nghiệp bất động sản trong nửa cuối năm 2022. Để tránh nguy cơ vỡ nợ, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp bất động sản nên chủ động xin ý kiến tư vấn để đảm bảo tính khả thi của vòng huy động trái phiếu mới (bổ sung mục đích đảo nợ); cũng như có thể thanh lý tài sản để thu hồi vốn nhằm giảm áp lực nợ.
Riêng DXG, tính đến ngày 30/6/2022, Công ty có dư nợ 5.978 tỷ đồng, bao gồm vay ngân hàng 75,4 tỷ đồng, trái phiếu đến hạn 1.976 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, lượng trái phiếu DXG đang lưu hành tăng từ 1.420 tỷ đồng lên 1.630 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến dòng vốn, DXG cũng không nằm ngoài xu hướng huy động trái phiếu quốc tế (trong bối cảnh tín dụng trong nước hạn chế và đắt đỏ). Cụ thể, tháng 8/2022, HĐQT DXG đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với mục tiêu huy động 300 triệu USD.
Số tiền thu được từ DXG sẽ rót vốn vào công ty con là Địa ốc Hà An. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Công ty nhận được tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.